理财师资格证报考需要登录RFPI大中华管理中心官网报名(http://www.rfpzg.com/)，必须持有协会授权机构颁发的结业证书才可参加考试，RFPI大中华管理中心不接受考生直接报名。考试合格后，由美国注册财务策划师协会颁发理财规划师中英文证书。
理财师工作内容：
1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；
2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；
3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；
4、参保客户的后续服务工作。
理财师报考条件：
1、大专及以上学历；
2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；
3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。
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