考生符合以下任意一条件即可报考RFP考试：
1、、大专及以上学历；
2、、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；
3、、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。
考试地点
北京、上海、武汉、深圳、广州、成都、西安等地。
考试时间
考试通常会一年举行 4次，分别在 3月、6 月、9月和 12 月。
考试科目
考试考两门综合：《金融理财原理》和《个人理财实务》。主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。
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