关于RFP(注册财务规划师)培训,综合相关信息整理如下:
RFP培训通常涵盖以下核心模块:
基础财务策划
介绍理财基础概念、工具及资产配置原理。
投资策划
涵盖股票、基金、保险等投资工具与策略。
保险及退休策划
规划保险产品与退休资金管理方案。
税务及遗产策划
处理税务优化、遗产规划等法律与财务问题。
高级财务策划
综合运用上述模块,提供个性化理财方案。
线上课程 :通过网课平台学习,适合时间灵活的学员。
线下课程 :采用1+1+1模式(网络课+面授+后续教育),强化实战操作。
实务导向 :注重理论结合实际案例,讲师多为行业专家。
系统整合 :第五门课程《财务策划实战操作指引》整合专项规划。
认证体系 :通过RFPI(注册财务规划师)资格考试可获认证。
金融行业从业者(如银行、保险、投资等)。
对理财规划感兴趣的从业者或个人。
RFP中国中心 :官方授权机构,提供线上线下课程。
金程教育 :覆盖CFA等证书培训,采用互动式教学。
其他机构 :如漫游猫、融跃教育等,但需注意非官方性质。
建议根据自身需求选择正规机构,并通过RFP中国中心官网核实最新课程信息。