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rfp培训都有哪些

发布时间:2025-04-29 00:16:25

关于RFP(注册财务规划师)培训,综合相关信息整理如下:

一、培训内容体系

RFP培训通常涵盖以下核心模块:

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基础财务策划

介绍理财基础概念、工具及资产配置原理。

投资策划

涵盖股票、基金、保险等投资工具与策略。

保险及退休策划

规划保险产品与退休资金管理方案。

税务及遗产策划

处理税务优化、遗产规划等法律与财务问题。

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高级财务策划

综合运用上述模块,提供个性化理财方案。

二、培训方式

线上课程 :通过网课平台学习,适合时间灵活的学员。

线下课程 :采用1+1+1模式(网络课+面授+后续教育),强化实战操作。

三、课程特色

实务导向 :注重理论结合实际案例,讲师多为行业专家。

系统整合 :第五门课程《财务策划实战操作指引》整合专项规划。

认证体系 :通过RFPI(注册财务规划师)资格考试可获认证。

四、适用人群

金融行业从业者(如银行、保险、投资等)。

对理财规划感兴趣的从业者或个人。

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五、机构推荐

RFP中国中心 :官方授权机构,提供线上线下课程。

金程教育 :覆盖CFA等证书培训,采用互动式教学。

其他机构 :如漫游猫、融跃教育等,但需注意非官方性质。

建议根据自身需求选择正规机构,并通过RFP中国中心官网核实最新课程信息。

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